Filmen utspelar sig på 1970-talet och handlar om två män, Enea och Pietro, som möts i biomörkret. De blir djupt förälskade under en tid då både det politiska klimatet och den allmänna opinionen i Italien är emot deras kärlek. Under filmens gång får vi följa deras romans under 30 år då de glider ifrån varandra innan deras vägar korsas på nytt…